液壓行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)

      2019年、2020年和2021年我國(guó)液壓產(chǎn)品進(jìn)口總額分別為31.5億美元、31.7億美元和35.7億美元，2019 年、2020 年和2021年我國(guó)液壓產(chǎn)品出口總額分別為14.0億美元、12.6 億美元和21.1億美元，進(jìn)口金額遠(yuǎn)大于出口金額。若考慮部分國(guó)內(nèi)液壓企業(yè)生產(chǎn)的液壓元件用于出口市場(chǎng)，本土供給缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大。

       2021年我國(guó)液壓行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)生產(chǎn)價(jià)值量分布最多的液壓元件是液壓缸，占比達(dá)到35.6%，而液壓閥、液壓泵和液壓馬達(dá)等技術(shù)難度較高、附加值較高的產(chǎn)品，生產(chǎn)價(jià)值量分布占比較少。液壓閥、液壓泵和液壓馬達(dá)是中國(guó)液壓行業(yè)亟待國(guó)產(chǎn)化的重點(diǎn)領(lǐng)域。

1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

       從全球范圍內(nèi)看，液壓行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，德國(guó)、美國(guó)、日本的液壓產(chǎn)業(yè)在全球保持領(lǐng)先，德國(guó)博世力士樂(lè)、美國(guó)派克漢尼汾、美國(guó)伊頓、日本川崎重工等跨國(guó)企業(yè)已具備了相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)規(guī)模和技術(shù)實(shí)力，液壓元件產(chǎn)品種類較全，覆蓋了油缸、馬達(dá)、泵閥等價(jià)值較大的液壓元件，同時(shí)還有賀德克等一批頗具規(guī)模的企業(yè)作為一級(jí)供應(yīng)商為液壓系統(tǒng)生產(chǎn)廠商提供配套服務(wù)。而中國(guó)液壓行業(yè)起步較晚，國(guó)內(nèi)液壓企業(yè)普遍存在規(guī)模較小、市場(chǎng)集中度較低、缺乏高端液壓產(chǎn)品等問(wèn)題，其技術(shù)水平和規(guī)模較國(guó)外仍有一定差距。

      盡管?chē)?guó)內(nèi)液壓企業(yè)與國(guó)際液壓企業(yè)存在較大差距，但隨著國(guó)家政策的支持，依托國(guó)家重大工程和重點(diǎn)項(xiàng)目,部分國(guó)內(nèi)液壓企業(yè)不斷加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)以及資金投入，經(jīng)過(guò)多年積累，已經(jīng)在液壓細(xì)分行業(yè)具備一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，擁有了與主機(jī)廠配套能力，進(jìn)一步縮短了與國(guó)外**企業(yè)的差距，但整體上仍然無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求。

2、面臨的機(jī)遇

（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持

       作為裝備制造行業(yè)重要的配套行業(yè)，國(guó)家高度重視液壓行業(yè)的發(fā)展，近幾年國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了《中國(guó)制造2025》、《我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》、《液壓液力氣動(dòng)密封行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要》等政策,提出集中優(yōu)勢(shì)資源攻關(guān)關(guān)鍵元器件零部件和基礎(chǔ)材料等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù);實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程，加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)零部件及元器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)等瓶頸短板;深入實(shí)施智能制造和綠色制造工程，發(fā)展服務(wù)型制造新模式，推動(dòng)制造業(yè)高端化智能化綠色化;深入實(shí)施增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和技術(shù)改造專項(xiàng)，鼓勵(lì)企業(yè)應(yīng)用先進(jìn)適用技術(shù)、加強(qiáng)設(shè)備更新和新產(chǎn)品規(guī)?；瘧?yīng)用:培育先進(jìn)制造業(yè)集群,推動(dòng)工程機(jī)械等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。國(guó)家和地方政府部門(mén)在政策扶持、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目等各方面給予了極大的幫助，為行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件。

（2）廣泛分布的下游主機(jī)行業(yè)為液壓行業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間

       2020年4月17日，我國(guó)強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施和新型基礎(chǔ)設(shè)施投資，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)，擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資。傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施和新型基礎(chǔ)設(shè)施帶來(lái)的超大規(guī)模市場(chǎng)需求，與液壓行業(yè)密切相關(guān)。由于液壓傳動(dòng)技術(shù)具有功率重量比大、體積小、頻響高、壓力、流量可控性好，可柔性傳送動(dòng)力，易實(shí)現(xiàn)直線運(yùn)動(dòng),可實(shí)現(xiàn)無(wú)極調(diào)速等優(yōu)點(diǎn),使得液壓技術(shù)可以廣泛應(yīng)用于機(jī)床工具、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、冶金機(jī)械、礦山機(jī)械、船舶工程、航空航天、軌道交通等多個(gè)行業(yè)，下游行業(yè)的蓬勃發(fā)展使得上游行業(yè)液壓行業(yè)的市場(chǎng)前景也將保持持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

（3）新基建投資持續(xù)提振內(nèi)需，內(nèi)循環(huán)加速進(jìn)口替代

       國(guó)家部署推進(jìn)新基建，加快推進(jìn)5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車(chē)充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，擴(kuò)大內(nèi)需。在“內(nèi)循環(huán)”大背景下，新基建投資將持續(xù)提振液壓元件的需求，國(guó)內(nèi)液壓龍頭企業(yè)不斷提升技術(shù)水平和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，在此背景下國(guó)產(chǎn)高端液壓件產(chǎn)品替代進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)程進(jìn)一步加快。

3、液壓行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

(1）基于增材制造技術(shù)，液壓元件輕量化、小型化發(fā)展

       液壓元件的輕量化可以減少轉(zhuǎn)動(dòng)慣量，加快動(dòng)態(tài)響應(yīng)，減少能源消耗，提高續(xù)航能力。液壓元件的小型化可以減小液壓元件的體積，有利于提高液壓系統(tǒng)的響應(yīng)速度。增材制造技術(shù)基于離散-疊加成形原理，可以一次成形三維實(shí)體，與傳統(tǒng)的減材、等材制造技術(shù)相比，極大地提高了液壓元件的設(shè)計(jì)自由度，為液壓元件的輕量化、小型化道路帶來(lái)新的機(jī)遇。

       美國(guó)賓夕法尼亞大學(xué)Timothy Simpson教授等人采用金屬增材制造技術(shù)，對(duì)液壓閥塊進(jìn)行了增材設(shè)計(jì)與制造，得到了具有復(fù)雜內(nèi)腔結(jié)構(gòu)的液壓閥塊，相比之前的液壓閥塊減重40%。英國(guó)雷尼紹公司基于增材制造技術(shù)對(duì)液壓集成塊的原型重新設(shè)計(jì)，制造的新的液壓集成塊體積僅為原有體積的21%。功重比是液壓系統(tǒng)的一個(gè)重要指標(biāo)，通過(guò)液壓元件輕量化、小型化的發(fā)展可以提高液壓系統(tǒng)的功重比。因此基于增材制造技術(shù),液壓元件未來(lái)將朝著輕量化、小型化發(fā)展。

(2）液壓系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展

       隨著萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的到來(lái)，液壓系統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)連接已經(jīng)成為一種必然的趨勢(shì)，液壓系統(tǒng)的實(shí)時(shí)狀態(tài)數(shù)據(jù)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)上傳到云端，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)和資源的共享，同時(shí)液壓系統(tǒng)也能夠通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)的遠(yuǎn)程控制和操作,網(wǎng)絡(luò)化使得系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理變得更加透明與高效。

       自主控制、無(wú)人化是液壓系統(tǒng)智能化的重要表現(xiàn)，主要包括:基于機(jī)器學(xué)習(xí)的故障檢測(cè)與診斷、智能場(chǎng)景構(gòu)建與算法決策、多機(jī)智能綜合調(diào)度與機(jī)群協(xié)同、智能感知與控制、基于5G技術(shù)的無(wú)人駕駛系統(tǒng)等。在未來(lái)的應(yīng)用場(chǎng)景中，智能化液壓系統(tǒng)能夠?qū)r進(jìn)行識(shí)別，并根據(jù)工況對(duì)液壓系統(tǒng)進(jìn)行自主控制與調(diào)整。通過(guò)智能的故障診斷，實(shí)現(xiàn)液壓元件與系統(tǒng)的全生命周期管理。

(3）液壓技術(shù)“三能”發(fā)展

       液壓技術(shù)“三能”發(fā)展，即“智能、制能、節(jié)能”。“智能”:液壓4.0的智能化是方向,智能產(chǎn)品的顯著特征是液壓產(chǎn)品作為物理層要與物聯(lián)網(wǎng)層聯(lián)系起來(lái),打造“液氣密智能工廠工程”?！爸颇堋?能源是人類命脈與生存基礎(chǔ)，新能源裝置的結(jié)構(gòu)、動(dòng)作與其調(diào)節(jié)都與液壓技術(shù)及其產(chǎn)品有關(guān)?！肮?jié)能”:研發(fā)高端裝備液壓節(jié)能技術(shù)，提升能源利用效率，減少高端裝備碳排放，構(gòu)建綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系。

4、面臨的挑戰(zhàn)

（1）專業(yè)人才不足

       發(fā)達(dá)國(guó)家以其技術(shù)和人才優(yōu)勢(shì)，仍然占據(jù)世界液壓市場(chǎng)的重要地位。液壓行業(yè)對(duì)專業(yè)人才需求較高，尤其是掌握液壓和機(jī)械自動(dòng)化技術(shù)的復(fù)合型人才。由于我國(guó)液壓產(chǎn)品生產(chǎn)制造起步較晚，技術(shù)人員儲(chǔ)備不足，導(dǎo)致行業(yè)專業(yè)技術(shù)研究人員和生產(chǎn)人員缺乏，影響了企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，阻礙了企業(yè)的快速發(fā)展。

（2）較高的資金需求

       液壓行業(yè)是投資較大的資金密集型行業(yè)，需要強(qiáng)有力的資本支持，國(guó)內(nèi)部分領(lǐng)先企業(yè)雖然在液壓行業(yè)獲得了一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但液壓產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢測(cè)、研發(fā)等設(shè)備價(jià)值高、需求大，相關(guān)技術(shù)和生產(chǎn)工藝的升級(jí)，設(shè)備的更新?lián)Q代速度較快;同時(shí)生產(chǎn)過(guò)程又需要墊付較多流動(dòng)資金以保證存貨采購(gòu)的資金周轉(zhuǎn),因此對(duì)資金需求量較大，如果企業(yè)不能獲得足夠的融資支持，可能會(huì)制約企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

5、行業(yè)進(jìn)入壁壘

（1）產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造壁壘

      液壓產(chǎn)品的制造過(guò)程主要包括產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工、調(diào)試檢測(cè)等環(huán)節(jié)，涉及新材料、新工藝和新結(jié)構(gòu)的研發(fā)，研發(fā)周期長(zhǎng)，生產(chǎn)工藝復(fù)雜。

       由于不同主機(jī)乃至于同一主機(jī)的不同部位，對(duì)壓力、流量、方向控制有不同的要求,液壓元件制造企業(yè)往往需要根據(jù)具體的客戶需求進(jìn)行高匹配度的個(gè)性化精密設(shè)計(jì)與研發(fā)，其范圍涵蓋材料研發(fā)、集成設(shè)計(jì)、性能設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、外觀設(shè)計(jì)等多個(gè)部分，是一個(gè)兼具技術(shù)工程和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的多學(xué)科復(fù)雜技術(shù)作業(yè)。進(jìn)入液壓元件尤其是高端液壓元件行業(yè)的企業(yè),需要構(gòu)建完整的技術(shù)研發(fā)平臺(tái)和系統(tǒng)科學(xué)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程，逐漸積累形成較為先進(jìn)的液壓元件產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工、調(diào)試檢測(cè)等研發(fā)技術(shù)能力，才能在不斷升級(jí)變化的市場(chǎng)環(huán)境中滿足客戶日益?zhèn)€性化的需求。對(duì)新進(jìn)入的企業(yè)來(lái)說(shuō)，很難在短時(shí)間內(nèi)具備上述能力，因而研發(fā)技術(shù)水平構(gòu)成了液壓元件行業(yè)的壁壘。

（2）資金及規(guī)模壁壘

       液壓元件行業(yè)屬于資本密集型行業(yè),液壓元件的生產(chǎn)需要大規(guī)模的固定資產(chǎn)投入,其設(shè)備通常包括研發(fā)設(shè)備、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)加工設(shè)備、測(cè)試設(shè)備和儀器等。設(shè)備配置的高低很大程度上決定了產(chǎn)品的品質(zhì)及生產(chǎn)效率，同時(shí)也在一定程度上影響著企業(yè)的利潤(rùn)水平、盈利能力及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。此外，產(chǎn)能規(guī)模和產(chǎn)品種類對(duì)液壓元件及零部件企業(yè)的經(jīng)營(yíng)有重要的影響?？蛻舨少?gòu)時(shí)，往往需要在不同產(chǎn)品系列、不同規(guī)格型號(hào)之間對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品進(jìn)行反復(fù)測(cè)試和試用，單一的液壓元件的生產(chǎn)企業(yè)難以滿足客戶的需求。因此，液壓行業(yè)具有較高的資金及規(guī)模壁壘。

（3）人才壁壘

       液壓元件在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及后續(xù)維護(hù)過(guò)程中都需要專業(yè)技術(shù)人才和管理人才的支持，屬于技術(shù)密集型行業(yè)，企業(yè)須具備實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的高水平研發(fā)團(tuán)隊(duì)及技術(shù)人員，以保證研發(fā)持續(xù)性和制造水平先進(jìn)性。隨著客戶對(duì)液壓元件性能的要求越來(lái)越高，行業(yè)對(duì)人才的需求已不僅局限于高技術(shù)、有經(jīng)驗(yàn)的研發(fā)人員和工藝技術(shù)人員，還需要大量具備相關(guān)操作技術(shù)的熟練技術(shù)工人。對(duì)本行業(yè)新進(jìn)入者而言，在短期內(nèi)集聚、構(gòu)建專業(yè)結(jié)構(gòu)合理的人才隊(duì)伍，并保證人才隊(duì)伍的穩(wěn)定發(fā)展十分困難，因此液壓元件行業(yè)存在一定的人才壁壘。

（4）市場(chǎng)壁壘

       液壓元件作為保證液壓主機(jī)性能、品質(zhì)的重要基礎(chǔ)件，下游主機(jī)廠商對(duì)產(chǎn)品的性能、壽命、可靠性、穩(wěn)定性、交付期限都有嚴(yán)格要求，因此，客戶在選擇供應(yīng)商時(shí)非常慎重，通常會(huì)選擇行業(yè)內(nèi)具有良好聲譽(yù)和品牌的企業(yè)作為其供應(yīng)商，具有嚴(yán)格的供應(yīng)商認(rèn)證程序。企業(yè)一旦進(jìn)入下游主機(jī)廠商的供應(yīng)商名錄，一般會(huì)進(jìn)行長(zhǎng)期合作,雙方在業(yè)務(wù)合作方面保持一定的穩(wěn)定性。而對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)而言，短期內(nèi)建立市場(chǎng)口碑、開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、組建強(qiáng)大的銷售隊(duì)伍等方面具有較大的難度，因而本行業(yè)存在一定的市場(chǎng)壁壘。